Grupa BNP Paribas Bank Polska SA – wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2014 roku

W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA („Grupa”) osiągnęła zysk po opodatkowaniu w wysokości 76,0 mln PLN, czyli o 2,8% niższy w porównaniu z wynikiem za pierwsze trzy kwartały 2013 roku.

Bez uwzględnienia wpływu kosztów związanych z zamiarem połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej SA z BNP Paribas Bankiem Polska SA, zysk po opodatkowaniu kształtowałby się w obu okresach na zbliżonym poziomie, przy czym zysk po opodatkowaniu w trzecim kwartale 2014 r. byłby wyższy o 3,5 mln PLN (13,8%) niż w drugim kwartale 2014 r. i o 1,9 mln PLN (7,2%) niż w trzecim kwartale 2013 r.

„W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku Grupa osiągnęła stabilne wyniki finansowe. Przychody zrealizowane przez linie biznesowe wzrosły o 2%, jednak ze względu na wystąpienie w zeszłym roku przychodu o charakterze jednorazowym, przychody całej Grupy nieznacznie spadły w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2013 roku. Stała koncentracja na ścisłej kontroli kosztów pozwala nam uniknąć ich istotnego wzrostu, chociaż realizujemy szereg projektów rozwojowych m.in. w obszarze bankowości elektronicznej, a także ponosimy koszty związane z planowanym połączeniem z Bankiem BGŻ. Jednocześnie kontynuujemy ostrożną politykę zarządzania ryzykiem, dzięki czemu nadal podnosimy jakość portfela kredytów. W rezultacie kredyty z utratą wartości na koniec trzeciego kwartału br. stanowiły jedynie 7,1% całego portfela w porównaniu z 8,4% na koniec trzeciego kwartału 2013 roku.

Nasz współczynnik wypłacalności, wzmocniony ofertą publiczną akcji w maju 2014 roku kształtuje się na solidnym poziomie wynoszącym 12,7%, w porównaniu z poziomem 12,1% sprzed roku. Obecnie pracujemy intensywnie nad przygotowaniem fuzji prawnej z Bankiem BGŻ, która nadal wymaga ostatecznej zgody KNF, zgodnie z ustalonym planem połączenia podpisanym 10 października 2014 roku. Przewidujemy, że połączenie prawne nastąpi w pierwszej połowie 2015 roku.”- mówi Frédéric Amoudru, prezes Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA.

Wynik z działalności bankowej Grupy za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wyniósł 612,4 mln PLN i był o 9,4 mln PLN (1,5%) niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Wynik z działalności bankowej bez uwzględnienia pozycji o charakterze jednorazowym, która zwiększyła o 19,1 mln PLN wynik za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, byłby o 1,6% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku.

Wynik z tytułu odsetek w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku wyniósł 420,6 mln PLN i był o 14,8 mln PLN (3,6%) wyższy niż w analogicznym okresie 2013 roku. Po wyeliminowaniu wpływu pozycji o charakterze jednorazowym (przychód otrzymany w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku z grupy BNP PARIBAS z tytułu rozliczenia przedterminowej spłaty niektórych pożyczek z pozytywną wyceną rynkową w wysokości 19,1 mln PLN) wynik z tytułu odsetek wzrósłby o 8,8%. Na poprawę wyniku odsetkowego wpłynęły głównie wzrost wolumenu depozytów i kredytów, a także wyższa marża. Czynniki kształtujące wzrost marży odsetkowej to przede wszystkim obniżenie oprocentowania depozytów i wyższa produkcja kredytów konsumpcyjnych, połączona z rosnącą marżą na tych kredytach.

W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku Grupa zanotowała spadekwyniku z tytułu prowizji w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 2,2% (2,4 mln PLN). Na obniżenie tego wyniku wpływ miały głównie transakcji obniżenie interchange fee, a także niższe prowizje z tytułu ubezpieczeń. Jednocześnie prowizje netto związane z udzielaniem kredytów wzrosły o 8,4% (tj. 1,9 mln PLN).

Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu zrealizowany w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku ukształtował się na poziomie 65,0 mln PLN, co oznacza spadek w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2013 roku o 9,9 mln PLN (13,3%). Rezultat ten związany był głównie z niższą marżą zrealizowaną na transakcjach walutowych z klientami, przy jednoczesnym wzroście średniego wolumenu tych transakcji.

Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży osiągnął w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku 21,2 mln PLN w porównaniu do 24,3 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku. Spadek wyniku spowodowany był niższymi zyskami ze sprzedaży papierów wartościowych.

Koszty działania wraz z amortyzacją w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku były o 2,0 mln PLN (0,5%) wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Połączone efekty dwóch programów oszczędnościowych (zakończonego w 2013 roku programu optymalizacji kosztów o nazwie „Triathlon” oraz globalnego programu grupy BNP PARIBAS o nazwie „Simple & Efficient”) wraz ze ścisłą kontrolą kosztów pozwalają Grupie inwestować w rozwój działalności, unikając znaczącego wzrostu kosztów. Jednocześnie w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku Grupa poniosła koszty w wysokości 2,9 mln PLN związane z planowanym połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej SA z BNP Paribas Bankiem Polska SA (które wymaga jeszcze zgody KNF).

Grupa nadal prowadzi ostrożną politykę zarządzania ryzykiem. W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw wyniosły 75,8 mln PLN, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 17,8%. W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku została utworzona rezerwa w wysokości 20,0 mln PLN na ryzyko prawne w sprawach sądowych dotyczących instrumentów pochodnych z kilkoma klientami banku. W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku Grupa rozwiązała
4,3 mln PLN rezerw z tego tytułu. Odpisy na należności od małych i średnich przedsiębiorstw były istotnie niższe niż przed rokiem. Jednocześnie w segmencie klientów korporacyjnych utworzono rezerwy na należności, podczas gdy w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dzięki efektywnej restrukturyzacji i windykacji w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej nastąpiło rozwiązanie rezerw. Odnotowano również wzrost kosztu ryzyka w segmencie kredytów konsumpcyjnych klientów indywidualnych w wyniku wzrostu portfela.

W 2014 roku nastąpiła dalsza poprawa jakości portfela kredytowego. Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku udział portfela z rozpoznaną utratą wartości w portfelu ogółem Grupy obniżył się do 7,1% wobec 8,4% na koniec trzeciego kwartału 2013 roku.

Portfel kredytów bruttowzrósł na koniec trzeciego kwartału 2014 roku do 18 828,9 mln PLN, tj. o 6,6% w porównaniu z końcem 2013 roku. Największy przyrost (o 760,6 mln PLN, tj. 10,1%) zaobserwowano w obszarze kredytów dla przedsiębiorstw, przede wszystkim dzięki wyższemu wykorzystaniu limitów kredytów w rachunku bieżącym i obrotowych przez klientów korporacyjnych oraz rosnącej sprzedaży kredytów samochodowych dla przedsiębiorstw.

Portfel kredytów i pożyczek konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych na koniec trzeciego kwartału 2014 roku powiększył się o 196,9 mln PLN (8,1%) w porównaniu z końcem 2013 roku. Dzięki kampanii marketingowej promującej bardzo atrakcyjne kredyty gotówkowe, sprzedaż tych kredytów w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku była o 5,6% wyższa niż przed rokiem osiągając poziom 798,7 mln PLN.

Głównym źródłem finansowania aktywów Grupy są depozyty klientów oraz kredyty i pożyczki otrzymane.

Podstawowe wielkości finansowe Grupy (w tysiącach PLN)

*Wskaźniki kapitałowe na dzień 30.09.2014 r. zostały wyliczone wg. Bazylei III, natomiast na dzień 30.09.2013 r. wg. Bazylei II

Saldo depozytów klientów na koniec trzeciego kwartału 2014 roku wyniosło 11 521,6 mln PLN i było wyższe w porównaniu do stanu na koniec 2013 roku o 5,4%. Wzrost ten był rezultatem wyższych sald depozytów dużych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Saldo kredytów i pożyczek otrzymanych (głównie od grupy BNP PARIBAS) na koniec trzeciego kwartału 2014 roku wyniosło 7 427,7 mln PLN (głównie w walutach obcych), co stanowi 36,2% zobowiązań Grupy.

Ich wartość wzrosła w porównaniu ze stanem na koniec 2013 roku o 376,8 mln PLN, tj. 5,3% w związku ze wzrostem portfela kredytów klientów oraz osłabieniem się złotówki względem innych walut.

Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku kapitały własne Grupy wynosiły 2 099,7 mln PLN, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2013 roku o 16,3% (tj. 294,9 mln PLN). Istotne wzmocnienie bazy kapitałowej jest głównie rezultatem podwyższenia kapitału poprzez przeprowadzenie oferty publicznej akcji na kwotę 218,7 mln PLN netto w maju 2014 roku. Na wzrost kapitałów własnych miał również wpływ zysk netto wypracowany przez Grupę w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku.

Na 30 września 2014 roku łączny współczynnik kapitałowy (obliczony wg. Bazylei III) wyniósł 12,7%

w porównaniu do 12,4% na koniec 2013 roku (wg. Bazylei II). Współczynnik Tier 1 (obliczony wg. Bazylei III) wyniósł 10,3% w porównaniu do 9,7% na koniec 2013 roku (wg. Bazylei II).