W każdej grupie funduszy ocenianej w zestawieniu znalazły się produkty z oferty PKO TFI – PKO Akcji Plus, PKO Zrównoważony, PKO Strategicznej Alokacji oraz PKO Stabilnego Wzrostu.
„Gdy mowa o pomnażaniu środków, nic lepszego od funduszy inwestycyjnych nie wynaleziono. Z racji ich charakteru – o czym łatwo zapomnieć- można dopasować odpowiednie rozwiązania do każdego profilu preferowanego ryzyka, ale przede wszystkim – wykorzystując ich różnorodność pod względem jakości aktywów czy geograficzną – skonstruować portfel odporny zarówno na lokalne jak i globalne wahnięcia koniunktury.”- czytamy w treści Ratingu.
Metodologia zastosowana w Ratingu uwzględniała stopy zwrotu wypracowane przez fundusze
w ciągu jednego, trzech i pięciu lat. Pod uwagę brane były oferty tylko tych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które mają produkty w przynajmniej trzech z czterech badanych kategorii funduszy.
W zestawieniu znalazło się więc 150 funduszy, które następnie zostały podzielone na pięć części – tzw. kwintyli oznaczanych gwiazdkami – ze względu na osiągnięty wynik. Kwintyle były następnie używane jako ocena funduszu: np. najwyższa ocena czyli piąty kwintyl/pięć gwiazdek obejmował 20 proc. najlepszych funduszy a najniższa ocena – jedna gwiazdka przyznana została 20 proc. funduszy z najniższym wynikiem.
Fundusze PKO TFI otrzymały wysokie oceny, co obrazuje poniższa tabela:
| Nazwa subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu PKO Parasolowy – fio
| Miejsce w rankingu/ilość ocenianych produktów w danej grupie funduszy
| Liczba przyznanych gwiazdek/maksymalna liczba gwiazdek możliwa do zdobycia w Ratingu
| Stopa zwrotu za 1 rok
| Stopa zwrotu za 3 lata
| Stopa zwrotu za 5 lat
|
|---|---|---|---|---|---|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
| 1/53
| 15/15
| 8,8%
| 40,8%
| 30,0%
|
| PKO Zrównoważony
| 4/32
| 13/15
| -2,0%
| 3,4%
| 3,6%
|
| PKO Akcji Plus
| 5/53
| 13/15
| -3,3%
| 10,3%
| 3,6%
|
| PKO Stabilnego Wzrostu
| 5/32
| 13/15
| -1,2%
| 6,4%
| 16,3%
|
„Istotną kwestią jest to, że w Ratingu Forbesa ocenie nie podlegają tylko i wyłącznie historyczne stopy zwrotu, mimo, że one właśnie najbardziej interesują klientów. Należy pamiętać, że kluczowa jest powtarzalność wyników osiąganych przez dany fundusz. Porównanie z konkurencją w każdej grupie funduszy umożliwia klientowi pogłębioną analizę dostępnych produktów inwestycyjnych i powinno być wskazówką dla niego, które fundusze dadzą mu szansę na osiągnięcie zadowalającego zysku z zainwestowanych środków w zależności od tego jakie ryzyko inwestycyjne akceptuje” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.
