Oferta sprzedaży akcji Izostal S.A., spółki z Grupy giełdowego Stalprofilu S.A., cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów.
Szczególnie wysokie zainteresowanie akacjami spółki odnotowane zostało wśród szerokiej publiczności zarządzających Funduszami, którzy poznali Emitenta dzięki kooperacji naszych zespołów, w tym zaangażowaniu i doświadczeniu Wydziału Obsługi Klienta Instytucjonalnego - wskazuje Jacek Rachel, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA.
W dniu debiutu Izostal odnotował 28,5 proc. wzrost kursu spółki, tym samym w całym 2011 roku uzyskał najlepszy wynik. To dowód na to, że realizujemy najlepsze projekty, rekomendujemy trafione rozwiązania, które przekuwają się na sukces Emitenta oraz naszych klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. To także kolejne potwierdzenie, że jesteśmy wiarygodnym, bezpiecznym partnerem na niespokojne czasy – dodaje Jacek Rachel z DM BDM.
Przedmiotem oferty publicznej było od 3 mln do 12 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K. Oferta została podzielona na transze - dedykowaną inwestorom detalicznymi oraz instytucjonalnym.
Bardzo nasz cieszy, że transakcja obroniła się nawet podczas niespokojnych czasów. Emitent dzięki pozyskanym środkom zrealizował planowane inwestycje, umocnił swoją pozycję rynkową i wszystko wskazuje na to, że zrealizuje prognozy finansowe na 2011r. Inwestorzy z kolei otrzymali możliwość uczestniczenia w sukcesie Emitenta. Jesteśmy przekonani, że 2012r będzie dla spółki Izostal rokiem dalszego rozwoju. Transakcja dobrze oddaje nasze podejście przy tego typu projektach. – Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM S.A. Chcemy przygotowywać transakcje, które będą wspólnym sukcesem Emitenta i zaproszonych do Spółki Inwestorów. – dodaje Tomasz Lalik z DM BDM.
Pozycja rynkowa spółki, zakres działania - Izostal S.A. to firma o mocnych fundamentach, która dostarcza nowoczesne produkty i usługi w zakresie izolacji rur stalowych dla szybko rozwijających się sektorów gospodarki związanych z dystrybucją i przesyłem gazu, produktów ropopochodnych – miały także wpływ na fakt, że akcje spółki się spotkały z ogromnym zainteresowaniem inwestorów detalicznych. Pomimo ustalenia ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie 5,50 PLN za jedną akcję, miała miejsce 86% redukcja przydziału akcji.
Sprzedaż akcji spółki Izostal była pierwszą ofertą, w której transzę kierowaną do klientów instytucjonalnych w zakresie plasowania papierów wartościowych prowadził nasz zespół – mówi Dariusz Wareluk, Dyrektor Wydziału Obsługi Klientów Instytucjonalnych Domu Maklerskiego BDM S.A. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Izostal okazał się doskonałą inwestycją na niewątpliwie trudnym rynku, jakim był rynek IPO w poprzednim roku. Pomimo ustalenia maksymalnej ceny emisyjnej w procesie budowania księgi popytu, debiut spółki na warszawskim parkiecie zakończył się pełnym sukcesem - zarówno dla Emitenta, jak i Inwestorów. – podkreśla Dariusz Wareluk z DM BDM.
Wydział Obsługi Klientów Instytucjonalnych kierowany przez Dariusza Wareluka funkcjonuje w strukturach Domu Maklerskiego BDM SA od listopada 2010 roku. Wydział rozwija systematycznie swoją działalność w zakresie obsługi instytucji finansowych na rynku wtórnym. Izostal S.A. jako jedyne przedsiębiorstwo w Polsce dysponuje technologią wykonywania izolacji wewnętrznej rur stalowych na skalę przemysłową. Nowym produktem spółki jest chroniona patentem izolacja wewnętrzna o nazwie LAYTEC®. Izostal S.A. jest uznanym producentem trójwarstwowej izolacji antykorozyjnej na bazie polietylenu i polipropylenu oraz jednowarstwowej izolacji epoksydowej. Wszystkie wyroby firmy posiadają certyfikaty i aprobaty techniczne, wydane przez prestiżowe polskie i zagraniczne jednostki badawcze.
